美联储理事丽莎・库克周一表示，人工智能需求的上升正在导致“扩散”的通胀影响，对整个经济都有含义。在奥克兰科技周会议的主旨演讲中，库克指出，包括芯片、计算机和软件在内的AI相关商品价格在过去一年“飙升”。她补充称，供应链将调整并“在没有政策干预的情况下”解决由此产生的价格压力

本周全球外汇市场在多重因素交织下呈现明显的美元偏强、日元承压后反弹的格局。美联储上周加息后官员持续释放鹰派信号，叠加强劲经济数据与中东局势反复扰动油价，推动美元指数一度创下近两个月新高。与此同时，日本央行加息至31年高位却未能给出明确鹰派指引，日元在假期低流动性环境下持续走软，市场对干预风险的警惕情绪始终挥之不去

美国财政部长斯科特・贝森特表示，美联储政策制定者应当在利率问题上保持“开放心态”，并称人工智能带来的生产率提升以及放松监管将有助于抑制美国通胀。贝森特是在谈及美国经济时作出上述表态的。他表示，在特朗普的领导下，美国经济正蓬勃发展，部分得益于减税和放松监管，尽管与伊朗冲突推高的燃油价格在11月中期选举前令美国选民感到压力

周一亚洲早盘，澳元兑美元走弱至0.7010附近。美元因美债收益率上升和美联储进一步加息押注增加而兑澳元走强。澳洲联储将在周二晚些时候成为焦点

前日本央行负责货币政策的一位执行董事表示，日本央行可能在10月政策会议上连续第二个月上调基准利率，这一时间点早于多数经济学家的预期。“基本节奏可能是每三个月一次，但日本央行也存在连续两次会议加息的合理可能性，”前执行董事KazuoMomma上周五在接受采访时表示，“我认为这一概率大约在20%到30%”。植田和男解释称，日本央行已进入一个新阶段，重心从推动基础通胀向2%回升转向防止其超出该目标水平

周一亚洲时段，美元兑日元震荡走高，当前交投于157.80附近。日本央行最新公布的7月会议纪要，为市场研判后续加息节奏提供了关键线索。他提议在会议上将利率上调至1.25%附近，但被其余董事会成员否决，多数成员倾向于先评估6月加息如何传导至经济，因为利率上升通常需要约一年至一年半的滞后才能影响通胀和活动

美联储正考虑将最高一档门槛提高至约1万亿美元，并将触发部分监管要求的较低门槛提高至约1500亿美元。针对银行监管，美联储或有新举动。据外媒报道，美联储拟提高触发大型银行更严格监管的资产规模门槛，使部分银行得以避免代价高昂的额外监管，并可能推动中型银行整合

尽管美联储官员释放鹰派信号，英镑兑美元有望连续第二个交易日上涨，周一亚洲时段交投于1.3245附近。交易员将注意力转向本周关键经济指标，包括美国关键就业数据和美联储偏好的通胀指标。多位美联储官员持续对通胀黏性表达担忧，为美元提供了底部支撑

全球主要央行纷纷加息以应对能源价格上涨带来的通胀冲击，瑞士国家银行却走出一条截然不同的货币政策路径。瑞士维持零利率的政策选择，与美联储、欧洲央行的紧缩周期形成鲜明分化，瑞郎的定价逻辑也因此受到市场重点关注。他还表示，尽管维护物价稳定是央行法定职责，但现阶段对物价稳定的担忧程度并未高于常规水平，这份持续保持警惕的态度，只是央行常态化履职的一部分，并不代表经济前景出现新的压力