前日本央行负责货币政策的一位执行董事表示，日本央行可能在10月政策会议上连续第二个月上调基准利率，这一时间点早于多数经济学家的预期。“基本节奏可能是每三个月一次，但日本央行也存在连续两次会议加息的合理可能性，”前执行董事KazuoMomma上周五在接受采访时表示，“我认为这一概率大约在20%到30%”。植田和男解释称，日本央行已进入一个新阶段，重心从推动基础通胀向2%回升转向防止其超出该目标水平

在距离美国中期选举仅剩数周的关键时点，通胀压力却再度抬头，经济数据也意外走强，市场对美联储继续加息的押注迅速升温。与此同时，油价、柴油价格、国债收益率、抵押贷款利率与美元指数同步异动，白宫、美联储与市场之间的紧张关系也被推向新的高度。其9月美国综合采购经理人指数产出指数初值跃升至2021年7月以来的最高水平，显示美国商业活动依旧强劲

周四亚洲时段，美元兑日元交投于158.00上方，有望录得自9月4日以来首次收于200日均线上方。日本财务省在7月30日至8月26日期间买入15.4万亿日元，超过4月和5月支出的11.7万亿日元，美国财政部于7月31日加入。日本单月最大规模的干预使美元兑日元在四周内保持在160.00下方

周四亚洲时段，欧元兑美元窄幅震荡，当前交投于1.1380附近，日内波动有限，但整体仍徘徊在7月30日以来的低位区间。交易员将关注美国每周初请失业金人数报告和当日晚些时候的美联储官员讲话。市场目前定价美联储10月加息25个基点的概率约为69.7%，高于一周前的48.7%

周三，美联储理事迈克尔・巴尔释放偏鹰政策信号，公开表态支持10月再度加息，叠加最新PMI初值显示通胀压力再度升温，市场对于美联储10月加息的预期快速升温。欧洲央行官员也同步发出警示，能源价格第二波上涨或将令通胀长期维持高位，欧美央行的紧缩预期共振，直接带动美债收益率大幅上行，全球资本市场随之迎来剧烈反应。美国PMI数据全面走强，通胀与就业同步升温标普全球公布的制造业与服务业PMI初值表现亮眼，两项指标均创下四年多新高

美元周四亚洲时段延续前一交易日的强势表现，美元指数维持在101.00上方，前一交易日一度升至101.23附近，刷新约八周高位。从历史数据比较来看，最新调查结果对应的经济年化增速可能达到约5%，第三季度整体增速则可能达到约4%。如果美国经济继续保持这一韧性，市场对于美联储快速放松政策的预期可能进一步下降

周三，美元兑日元大幅收复本月初因外汇干预引发的下跌行情，汇率震荡回升至158上方，截止14:40，最高触及158.46，为9月3日以来新高。尽管日本央行释放偏鹰信号，日本财务省与美国财政部均存在干预汇市的潜在可能性，但当前主导美日汇率走势的核心力量在美国一侧。美债收益率再度飙升，市场上调美联储加息预期，押注明年6月前美联储还可能再加息3.5次，美日汇率跟随利差变化走出强势修复行情

周五亚洲时段早盘，欧元兑美元小幅走低，交投于1.1370附近。美元在美联储官员鹰派表态和美伊谈判缺乏进展的双重支撑下走强，对欧元构成压制。中东方面，美伊谈判仍未取得实质性进展，伊朗总统表示美国“必须选择”是否结束冲突，地缘不确定性持续为美元提供避险买盘

与此同时，市场对新西兰联储10月28日加息的定价已升至至少75%，较9月2日加息后的约30%大幅上升。然而，纽元并未因本国加息预期升温而获得支撑，因为美联储预计将在同一天采取行动。新西兰国内数据清淡，美国数据主导短期走势新西兰自身的经济日历较为清淡